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1月迎限售股解禁潮 解禁市值超5000亿

2018-01-11 10:31:05  作者:  来源:新京报  参与评论()人

近期A股市场持续上涨,截至1月10日收盘,沪指收于3421.83点,上涨0.23%。与此同时,1月份限售股解禁大潮正在袭来。

1月份累计将解禁497.73亿股,首发股份解禁占比较大;分析称短期有流动性冲击,对股价长期影响有限

近期A股市场持续上涨,截至1月10日收盘,沪指收于3421.83点,上涨0.23%。与此同时,1月份限售股解禁大潮正在袭来。

数据显示,1月份累计将解禁497.73亿股,为今年限售股解禁数量第二高月份,按照1月10日收盘价估算,解禁市值预计将达到5614.53亿元。其中,包含公司高管限售股份及大股东主动承诺不减持的股份,也就是说实际减持数量将小于上述解禁总数。

分析认为,限售股解禁对市场整体影响不大,对个股可能存在短期流动性冲击。

96家企业首发股份解禁占比近五成

从全年数据来看,2018年是限售股解禁的“大年”,Wind数据显示,A股全年共解禁3332.32亿股限售股,其中12月、1月、5月、6月为四个高点,分别解禁512.59亿股、497.73亿股、440.86亿股、392.29亿股。与去年同期相比,1月份限售股解禁数量同比增长96.3%,解禁市值也几乎翻倍。

Wind数据显示,1月份共有208家企业限售股解禁,从解禁类型来看,首发股份解禁占比最大,在208家限售股解禁企业中,96家企业属于首发股份解禁,占比约46%;定向增发机构配售股份解禁的情况位居第二,在208家限售股解禁企业中,有86家属于定增解禁。

从解禁数量来看,申万宏源成为1月份解禁数量最大的个股,达126.16亿股,解禁市值达681.3亿元。其中,中国建银投资有限公司持有356亿元;“国家队”中央汇金持有271亿元;光大集团持有53.9亿元。“数字认证”成为1月份解禁数量最少的企业,限售股解禁数为4.57万股,属于首发原股东限售股份。

在1月份解禁中,哪家股东获益最高?Wind数据显示,顺丰控股的定增股东成为最大赢家,以1月10日股价估算,解禁收益达377.60%,解禁市值高达641.35亿元。包括宁波顺达丰润、嘉强顺风在内的6家公司将分享上述红包。

位居第二的是柘中股份,解禁收益达213.67%,解禁市值为60.69亿元。9位自然人股东和上海康峰投资分别受益。

分析称财务投资股东减持意愿较为强烈

市场通常认为,涉及控制权的限售股股权在解禁后通常不会减持,但作为财务投资的定增类投资、在上市首发中参与的财务类投资,股东的减持意愿则较为强烈。

北京一位股权投资人士称:“定增产品对于退出有协议要求,一般有时间限制,所以通常在解禁时间到期后,往往会清仓退出,获利结盈。”

从限售股解禁排名靠前的企业来看,以石化油服为例,92.24亿限售股均为中国石化持有,除非国企股权改革进行股权变动,一般情况下,中国石化并不会出让,或在二级市场抛售股权。以中原证券为例,在1月3日已经解禁的11亿股中,财务投资类较多,包括安阳钢铁、平煤神马能源、立白投资、神火集团等在内的10家机构持有。

经济学家宋清辉认为,相比IPO原始股东,定增股解禁后减持动力相对更强,尤其是参与定增的机构获利较多的时候,此外,首发限售股解禁的民营股东、创投股东相较国企股东减持动力梗阻,投资者尽量回避解禁规模较大,解禁比例较大的高估值个股。



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