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多家房企再次发行美元债 部分为高成本融资

多家房企再次发行美元债 部分为高成本融资
2020-06-29 16:33:32 来源:中国经济网

据中原地产研究中心统计数据显示,在一季度美元融资井喷后,受海外疫情影响,4-5月房企融资锐减,6月单月多家房企再次发行美元债,合计金额高达63.3亿美元。23笔海外美元融资中,有8笔融资成本超过10%,属于高成本融资。

年内整体来看,房企融资在1-2月出现高位,1月房企融资120亿美元,2月接近百亿美元;3-5月出现低点,3月全月房企发布了19宗海外融资,合计融资额大约56亿美元,集中在上半月。

中原地产首席分析师张大伟分析认为,过去几个月海外资本市场动荡,基本封死了内地房地产企业海外融资的可能性,对于部分房企非常重要的海外融资明显减少,少数融资也面临高价的可能性。但随着6月海外疫情的部分缓解和国内房地产市场的平稳,融资窗口再开,房企大额海外融资再次发布。

另一方面,二季度月房企公开发行的内地融资超过500亿,而且呈现利率降低,数量增加的趋势,房企融资越来越重视境内融资。

“当下企业融资成本分化严重,部分企业融资成本低于6%,也有企业融资成本超过13%,整体看,房地产行业资金紧张,房企抓紧窗口期,对于杠杆率比较高的企业来说,最近融资压力有所增加。”张大伟说,“美元债对于房地产企业来说并非主要资金来源,最近房企明显更加关注资金链的安全,房地产市场已经走出了资金最困难时期。”

债券全称 发行日期 交易币种 计划发行(亿元)
中国奥园集团股份有限公司 6.35% 优先票据20240208 2020-06-28 USD 4.60
雅居乐集团控股有限公司 5.75% 优先票据20250102 2020-06-28 USD 5.00
融信中国控股有限公司 7.35% 优先票据20231215(重开) 2020-06-28 USD 1.60
中梁控股集团有限公司 8.75% 优先票据20210627 2020-06-27 USD 2.50
华南城控股有限公司 10.875% 优先票据20220626(重开) 2020-06-26 USD 1.25
景瑞控股有限公司 12% 20220926 2020-06-26 USD 1.10
银城国际控股有限公司 12% 优先票据20210625 2020-06-25 USD 1.40
Fuqing Investment Management Limited 3.25% 20250623 2020-06-23 USD 5.00
佳源国际控股有限公司 11.75% 优先票据20210623 2020-06-23 USD 1.20
新力控股(集团)有限公司 10.5% 20220618 2020-06-18 USD 2.10
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED 8.8% 20230917 2020-06-17 USD 2.50
郑州航空港兴港投资集团有限公司 3.4% 票据20230617 2020-06-17 USD 3.00
宝龙地产控股有限公司 6.95% 优先票据20230723(重开) 2020-06-17 USD 2.50
CFLD(CAYMAN)INVESTMENT LTD. 6.92% 20220616 2020-06-16 USD 3.00
绿地全球投资有限公司 6.25% 票据20221216 2020-06-16 USD 5.00
正荣地产集团有限公司 8.3% 优先票据20230915 2020-06-15 USD 2.00
融信中国控股有限公司 7.35% 优先票据20231215 2020-06-15 USD 2.50
建业地产股份有限公司 7.65% 优先票据20230827 2020-06-15 USD 4.00
新城发展控股有限公司 6.45% 优先票据20220611 2020-06-11 USD 4.00
佳兆业集团控股有限公司 7.875% 优先票据20210609 2020-06-10 USD 3.00
和骏顺泽投资有限公司 11% 高级无抵押票据20220604 2020-06-04 USD 2.50
香港理想投资有限公司 14.75% 有担保优先票据20221008(二次重开) 2020-06-03 USD 0.55
花样年控股集团有限公司 11.875% 20230601 2020-06-01 USD 3.00

(责任编辑:朱婉莹)