中国首单创新创业公司可转换债券成功发行

资料图 银行工作人员清点货币。中新社记者 张云 摄

旭杰股份是中国股转系统挂牌公司的创新层公司，为国家高新技术企业，正处于成长期，行业发展前景广阔，前期发行过近1560万元(人民币，下同)的创新创业公司债券。

而此次旭杰股份发行的创新创业公司私募可转换债券为1060万元，期限4+2年，转股起始日为发行结束之日起6个月，初始转股价格5.30元/股，发行价格6.5%。

东吴证券相关负责人表示，目前旭杰股份正处于高速发展期，资金是企业开疆扩土的根本，此次私募转债的发行，进一步缓解了旭杰股份“融资难”和“融资贵”问题，也避免了发行人过早地稀释股本。

据悉，旭杰股份此次发行的创新创业公司私募可转换债券较企业前期发行的一般创新创业债券，企业融资成本下降了3%。据东吴证券相关负责人介绍，由于带有私募转债条款，私募转债的发行也坚定了投资者对企业发展的信心。

私募可转换公司债券属于创新创业公司债的子品种，是股权、债券结合性产品。除有助于拓宽企业的融资渠道，丰富融资方式，降低融资成本等优势外，上交所表示，由于私募转债具有潜在的认股权机制，投资者在关心债券收益的同时，更关注企业未来的成长机会，这有利于发挥发行人和投资者的合力，完善公司治理水平，共享企业发展红利，协同推进企业发展。

此外，私募转债的推出，对前期市场的定向转债、非标融资及其内嵌的对赌协议作了一定程度的替代，也有利于规范和完善私募股权市场，丰富并购支付手段，促进股权投资和并购市场发展，推进中国企业转型升级和供给侧结构性改革。

此次私募转债，上交所通过“专人对街、专项审核”和“即报即审”政策，予以最快速度完成审核并发行。上交所指出，从某种意义上说，这对中国私募转债市场的发展具有里程碑的意义。后续，上交所将进一步完善私募转债市场的配套制度，加大项目开发和储备力度，支持高科技成长性企业、服务实体经济的作用。(缪璐)

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