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五上市险企一季度揽9482亿保费 疫情激发健康险需求

五上市险企一季度揽9482亿保费 疫情激发健康险需求
2020-04-22 08:41:47 来源:华夏时报网

华夏时报记者 吴敏 北京报道近日,中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险A股五大上市险企纷纷交出2020年一季度保费“成绩单”。

一季度,五上市险企合揽9482亿元保费,同比增长4.07%。中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、中国人寿和新华保险保费收入分别为3078亿元、2578.28亿元、1937.7亿元、1305.19亿元、和582.46亿元。其中,新华保险保费以34.92%的增速领先,中国人寿以13%的增速次之。

五寿险公司增速两正三负

从寿险公司来看,一季度,中国人寿、平安人寿、太保寿险、人保寿险、新华保险5家寿险公司合计揽收6856.89亿保费,同比增长3.44%。但受疫情影响,保险公司线下展业受限,大部分险企新单保费规模受到较大影响,5家上市险企保费增速也出现分化。其中,仅新华保险、中国人寿同比实现正增长,新华保险以34.92%的同比增速领跑,保费收入582.46亿元;中国人寿以13%的同比增速次之,保费收入为3078亿元。

其余3家寿险公司保费收入则有所下降。其中,平安人寿实现保费收入1742.24亿元,同比下降11.02%;人保寿险取得保费收入535.79亿元,同比下降8.66%;太保寿险保费收入为918.4亿元,同比下降1.09%。

从3月单月来看,3月份以来,随着各保险公司的不断复工,寿险公司的保费收入开始出现反弹迹象,五大上市险企实现保费收入2762亿元,较2月单月的1435亿元环比大幅增长92%。但在业内人士看来,这并不意味着险企已经走出疫情影响。因为同比去年3月保费来看,寿险方面,除了重启银保趸交渠道的新华保险实现了18.73%的同比增长外,中国人寿、平安寿险、太保寿险、人保寿险均呈现-3.6%至-10.4%的同比负增长。

“上市寿险公司一季度的保费表现分化也与各自的策略选择有关,中国人寿、新华保险分别凭借提前储备与银保发力实现较快增长,而平安寿险、太保寿险在转型推进下无法避免疫情的负面影响,体现出较大的业务压力。”华泰证券分析表示。

不过,其认为,虽然疫情对一季度业务有一定影响,但随着线上化运营的稳步开展,核保核赔体系不断成熟完善,且随着各地逐步复产复工的稳步推进,新客户开发也将逐步回归常态,预计代理人线下展业在二季度将逐步恢复。

华泰证券还指出,监管自今年以来持续出台相关政策对行业进行规范,包括修订重疾定义、放开长期医疗险费率制度、整治代理退保市场乱象等,大型险企有望在此阶段把握机遇,积极推动代理人转型与产品升级,以实现保险业务的量价齐升,为高质量发展奠定成长基础。

非车意健险拉动财险保费增速回暖

相对于寿险业务的分化,财险公司保费情况则均有回暖。一季度,人保财险、平安产险、太保产险3家寿险公司合计实现保费收入2389.11亿元,同比增长3.95%,而前2月保费同比下滑0.47%。

分公司来看,人保财险原保费收入1276.43亿元,同比增长1.74%;平安财险一季度保费收入为725.89亿元,同比增长4.87%;太保财险原保费收入386.79亿元,同比增长10.05%

而3月单月的表现则更为直观的展现了回暖迹象。3月单月,人保财险、平安产险、太保产险3家公司的环比数据分别是133.73%、96.33%、122.02%,而2月环比均为负数。

另外,3月单月,财险公司保费收入也实现了同比较大增长。其中,人保财险实现保费收入526.22亿元,同比增长11.98%;平安产险实现保费收入249.69亿元,同比增长9.21%;太保产险实现保费收入144.89亿元,同比增长16.41%。

万联证券分析指出:“疫情缓解后财险投保迅速恢复。从业务结构看,人保财险1——3月非车险占比升至51.7%,对车险依赖程度明显低于主要同业,非车险中意健险和农险增长强劲,平安亦是非车险驱动保费增长,1——3月增速20.7%,占比35.6%。”

“后续非车险和意健险仍将持续成为财险主要的保费增长点。”国泰君安证券表示,同时,根据乘联会披露的数据,3月国内乘用车零销售量较2月降幅收窄38个百分点,呈现谷底回升良好态势,车险保费增速因而实现边际改善,受疫情影响较为严重的车险保费或已在3月触底回升,后续车险受疫情的负面影响有望淡化。

疫情激发健康险需求

健康险公司方面,受疫情的影响,健康险需求得到激发。一季度,平安健康、人保健康的保费分别为26.21亿元、125.48亿元,同比增长分别为69.06%、37.77%。

人保健康险总裁华山在2019年业绩发布会上曾介绍,人保健康与第三方流量平台通过深度的融合,实现了战略上的共赢,人保健康的互联网业务今年以来发展较好,截至当时增速达120%。

据华山介绍,下一步人保健康在互联网业务上,一是继续深化与第三方平台的合作,进一步强化第三方平台的转化率和客户黏性。第二,要持续强化线上化运营能力,实现更优质的客户体验和更精准的保险风控。第三,开发互联网化的健康险产品体系,同时探索产品定制的业务模式。第四,持续推进自营平台发展,将依托中国人保APP等平台实现集团产寿险资源融合。

此前,水滴保险研究院报告显示,今年健康险用户层面出现了新的趋势。其中,三线及三线以下城市的用户保险意识被唤醒,订单量增长幅度超过一二线城市,健康险在下沉市场的发展需要重点关注。

不仅仅是专业的健康险公司,财寿险公司的健康险业务在疫情期间均逆势增长,财险公司的健康险保费收入猛增近五成,人身险公司的健康险保费收入也同比增长超17%。

中国人保管理层此前在业绩发布会上表示“疫情对人保健康业务的影响有限”。众安保险CEO姜兴也指出,受疫情的影响,健康险需求反而是得到激发,在疫情期间的1-2月份,整个公司的保费同比同期增长55%,其中”健康险”业务是主要的增长贡献,贡献占比约60%。新华保险副总裁、总精算师龚兴峰则称公司注意到健康险的空间巨大,将加大对健康险的销售。

(责任编辑:贾瑞)
关键词:险企