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巴菲特共进午餐 “私募教父”赵丹阳两信托计划亏损超18%

2019-02-14 14:49:01  来源:华夏时报网   

摘要:近日,有媒体获得赵丹阳《2018年致投资者的一封信》,其在信中表示,2018年华润信托·赤子之心价值集合资金信托计划(中国)回报-18.29%。2018年华润信托·赤子之心成长集合资金信托计划(中国)回报-18.71%。

华夏时报记者 吴敏 北京报道

A股市场从来不乏传奇人物。

而创办“赤子之心中国成长投资基金”,素有私募教父之称的赵丹阳绝对算是一个。

2004年,赵丹阳开创了以信托为平台的阳光私募行业,成为阳光私募第一人。2008年,其高调宣布私募基金清盘,由此避开了一轮熊市。同年,他以211万零100美元竞拍到2009年与股神巴菲特共进午餐的机会。

席间,赵丹阳与巴菲特讨论其所看好的港股物美商业,尽管巴菲特只是表示会适当关注,但物美商业却因赵丹阳的推荐一路上涨,连续四个交易日涨幅近24%,赵丹阳也赚得盆满钵满,还收回了与股神聚餐的成本。也正是因此,个股成为往后巴菲特午餐的禁忌。

而赵丹阳一直效仿巴菲特,每年年初都会写一封“致投资者的一封信”,内容大体是对过去一年的总结,以及对新一年市场的看法。但这封邮件不再对外公布,只有购买了赤子之心系列私募信托产品的客户才能看到。

不过,近日,有媒体获得赵丹阳《2018年致投资者的一封信》,其在信中表示,2018年华润信托·赤子之心价值集合资金信托计划(中国)回报-18.29%。2018年华润信托·赤子之心成长集合资金信托计划(中国)回报-18.71%。

不过,这两款产品均成立于2014年,虽然2018年有所亏损,但累计回报依然很高,华润信托·赤子之心价值集合资金信托计划(中国)累计回报55.35%。华润信托·赤子之心成长集合资金信托计划(中国)累计回报47.02%。

2018年A股市场整体表现不佳,2018年全年上证指数下跌24.59%;深证成指下跌34.42%;创业板指数下跌28.65%,个股跌幅则更为惨烈。不仅仅是赵丹阳,大部分百亿私募去年都有不同程度的亏损,如淡水泉旗下产品平均亏损27.16%、源乐晟亏损24.42%、星石投资亏损22.25%、景林资产亏损22.13%。

赵丹阳亦表示,对全球的投资者来说,2018年是比较痛苦的一年。2018年中,美元的持续走强让阿根廷、土耳其、巴西等新兴市场货币贬值,股市暴跌,资本流出,美元进入信用收缩周期,像一把利剑,悬在每个新兴市场国家头上。美股的快速下跌也令很多投资者措手不及。短短的三个月内,标普500指数从2940点的高位跌至2346点,我们认为,美国这一轮的上行周期已经基本结束。美国经济难以承受持续加息,在总统特朗普施加的强大压力之下,美联储放缓加息步伐的可能性在增加。

在谈到2018年的操作时,赵丹阳在信中写道:“在过去的一年中,医疗健康是我们最重要的投资主题。中国已经进入老龄化社会,在未来的几十年中,医疗健康行业是当之无愧的朝阳产业。因此,公司的产品主要配置于稳健的医疗健康板块。在上半年,这一策略非常成功,产品净值创出新高。下半年,医疗健康板块黑天鹅事件频出,叠加国内经济和中美贸易摩擦的各种负面信息,整个板块开始向下调整,上半年的涨幅悉数回吐,全年的跌幅超过25%。我们重仓的中药股,不受医保招标政策的影响,零售价格稳定上涨,集中度持续提升,是医疗健康板块中最稳健的子行业之一。但是,覆巢之下,亦未能幸免。为了避免净值进一步下跌,我们逐步降低股票仓位。”

展望2019年,赵丹阳在信中表示,作为世界第一出口大国,中国在贸易上面临“逆全球化”趋势的直接负面影响。中国老龄化不断加剧,人口红利消失,同时,以房地产为代表的各类资产价格偏贵。根据其他国家经验,这种形势下,经济容易进入衰退周期。当前,改革进入深水区,面对的是深层次矛盾。如果坚持进一步改革开放,中国经济有望克服一系列突出的矛盾和挑战,跨越中等收入陷阱,否则可能会进入长期低速增长期。

(责任编辑:朱婉莹)
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