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“迷你基金”业绩明显滞涨 投资者应远离“心跳基金”

2019-04-17 09:46:03  来源:中国网财经   

中国网财经4月17日讯 (记者 张明江) 股市依然没有停下上涨势头,基金业绩普遍走强,权益类基金时隔数年再次受宠。而与此同时,市场上不少“迷你基金”频繁出现净值突然跳涨或份额激增,但此类基金整体业绩依然远远落后于份额在2亿份以上的权益类基金,且一旦市场趋稳或出现调整,此类基金会再次出现净值滞涨或份额急剧缩水,面临清盘风险,投资者在选择权益类基金时应尽量避免申购此类“心跳基金”。

同花顺iFinD数据显示,截至4月15日,沪指年初至今累计上涨超27%,深指年初至今涨超38%,创业板指年初至今涨超33%,虽然4月中旬后两市开始调整,但并未影响基金净值持续上涨,今年偏股混合型基金业绩普遍大涨。

数据显示,包括平衡型混合型基金和偏债型混合型基金在内,3254只普通股票型基金和混合型基金(A/B/C类份额分开计算)中有3170只今年以来实现正收益,占比97%。其中富荣价值精选混合A、诺安高端制造股票、富国消费主题混合、国泰融安多策略灵活配置混合等19只基金今年以来净值涨幅已超50%,涨幅超30%的普通股票型基金和混合型基金多达659只。

但依然有62只基金年内出现负收益,共564只基金年内涨幅低于5%,超三分之一此类基金年内涨幅低于15%。因基金合同规定股票仓位限制,平衡型混合型基金和偏债型混合型基金年内平均涨幅普遍低于普通股票型基金和偏股混合型基金。

若忽略不计平衡型混合型基金和偏债型混合型基金,2882只普通股票型基金和偏股混合型基金(A/B/C类份额分开计算)依然有56只年内负收益,442只年内涨幅低于5%。

而据中国网财经记者统计,56只年内负收益基金中有40只截至去年末份额不足5000万份,而份额低于5000万份的972只基金年内平均上涨17.46%,普通股票型基金和偏股混合型基金整体平均上涨20.76%,迷你基金年内平均收益远低于整体收益。另据数据显示,份额在2亿份以上的普通股票型基金和混合型基金年内平均涨幅23.06%,亦高于迷你基金。

一些迷你基金“船小好调头”,在今年成为业绩黑马。数据显示,近年来涨幅超50%的普通股票型基金和混合型基金中,有4只份额不足5000万份,有10只不足1亿份,仅1只份额超10亿份。今年涨幅最大的富荣价值精选混合A在去年四季度末份额不足5万份,但该基金今年累计上涨124.70%,该基金净值暴涨大概率因大规模申赎所致,而业绩靠前的基金在一季度份额多数都会出现不同程度的增长。

除此之外,去年末有30只普通股票型基金和混合型基金份额为0 ,这其中有4只净值为负,有10只净值出现上涨,泰信行业精选灵活配置混合C、泰达宏利新思路混合B两只基金年内涨幅超30%。但华夏新锦绣混合C、华夏新锦程混合C、华夏新锦汇混合C、华夏新锦升混合C、民生加银新动力混合D、银河君信混合I等16只基金年内净值涨跌幅依然为零,其份额并未随着股市上涨而随之增长。

综上所述,虽然部分迷你基金今年净值出现不同程度的增长,但迷你基金的整体收益依然不及份额在2亿份以上的基金。投资者若持续看好后市,在选择基金时还需注意风险。

首先,此类基金可能随着股市上涨而净值大涨份额激增,但花无百日红,股市风格变换频繁,一旦市场有变,此类迷你基金激进的持仓风格也会成为其祸根,导致业绩踩雷,业绩可能大幅下跌。其次,迷你基金若被频繁大额申赎,会直接影响基金运作,导致基金净值异常或大跌,近年来迷你基金净值大涨和异常下跌频繁出现,投资者一旦遭遇净值大跌,得不偿失。

投资者还须注意基金清盘风险。随着基金注册制实行,包括权益类基金在内的基金清盘逐渐常态化。对于份额低的偏股混合型基金,即便短期业绩不错,基金公司也会考虑其管理成本、运营效率、营销效果等,未来会有越来越多的基金加入清盘队伍。

(责任编辑:朱婉莹)
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