来源：新华社客户端
历经一年半时间，爱尔眼科（300015.SZ）2021年度定增计划于2022年10月11日正式落地。定增结果显示，14家机构认购1.33亿股股份，发行价格为26.49元/股，募资总额逾35亿元。其中，工银瑞信基金获配金额最高，广发基金、华夏基金、高盛国际、交银施罗德基金、摩根大通证券等国内外知名机构参与了认购。
多家知名机构参与最高获配6.3亿元
10月11日晚间，爱尔眼科披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》（下称“上市公告书”）显示，本次发行股数为1.33亿股，发行价格为26.49元/股，募集资金总额为35.36亿元，扣除含税的发行费用，实际募集资金净额为35.11亿元。
《经济参考报》记者注意到，爱尔眼科本次定增折价率较低，以公司10月11日收盘价27.14元/股计算，发行价格折价率仅为2.39%。
根据上市公告书，爱尔眼科本次定增发行对象最终确定为14家，其中包括多家知名国内基金公司以及外资机构。其中，工银瑞信基金获配金额最高，获配2378.26万股，获配金额达6.30亿元；广发基金紧随其后，获配2042.28万股，获配金额为5.41亿元；UBS AG（瑞银集团）获配1845.98万股，获配金额近4.89亿元，排在第三位。此外，鹏华基金、交银施罗德基金、国泰君安获配金额分别为3.55亿元、3.21亿元、2.03亿元；外资机构中，摩根士丹利获配金额为2.00亿元，J.P.Morgan Securities plc（摩根大通证券）获配金额为1.70亿元，麦格理银行获配为1.54亿元，法国巴黎银行及Goldman Sachs International（高盛国际）均获配1.02亿元。
图1 本次发行配售结果 来源：公司公告
上市公告书显示，公司此次向特定对象发行的股票，自上市之日起六个月内不得转让，自2022年10月14日起开始计算。爱尔眼科董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
募资35亿元加码眼科主业
爱尔眼科是全球规模最大的专业眼科连锁医疗集团，主要提供各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜服务。经多年发展，公司围绕白内障、青光眼、屈光不正、眼底疾病、眼表疾病等眼科疾病领域，搭建起屈光项目、白内障项目、眼前段项目、眼后段项目、视光服务项目等多种系统化解决方案。
从募集资金用途来看，本次逾35亿元的募集资金主要将用于长沙、上海、沈阳、南宁、贵州、安徽等多个重要市场龙头医院的新建及迁址扩建。爱尔眼科表示，这些项目将帮助公司提升上述地区重点医院的医疗服务供给能力，扩大覆盖范围，发挥医教研中心作用，打造区域领先医院，实现公司新十年战略。
据悉，在本次募投项目规划前，爱尔眼科已在上述各个地区拥有良好的医院布局，扎根多年，在长期运营的过程中通过大量的诊疗手术、优质的患者服务、持续的公益活动，在当地形成了良好的口碑，对市场建立了深入的了解，积累了丰富的运营经验，树立了较强的品牌影响力。然而，上述地区现有医院目前普遍面临空间局限，制约了医院的接诊服务容量和科研培训的开展提升。
以长沙爱尔为例，作为爱尔眼科最早设立的眼科医院之一，长沙爱尔营业收入近十年内从2009年的7774万元增长至2019年的3.92亿元。2020年长沙爱尔实际接诊量为20.77万人次，目前病房和门诊已较为紧张，就诊空间接近饱和。在此背景下，公司计划使用4.20亿元募投资金用以投入长沙爱尔迁址扩建项目。据爱尔眼科预计，长沙爱尔扩建后计划于2022年建成投入使用，2028年达到设计接诊量。其设计最大接诊量为71.18万人次/年，为原医院接诊人数的3.43倍。
图2 爱尔眼科各项目设计接诊容量预计得到充分利用的时间（单位：万人次）
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