中信建投业绩滑坡亟待补血:A股上市7个月拟定增圈钱130亿

中国网财经1月23日讯(记者 刘小菲)登陆A股刚满7个月的中信建投再抛融资计划。

1月21日晚间，中信建投披露非公开发行A股股票预案，拟募资不超过130亿元。据了解，中信建投于2018年6月21日A股上市，以5.42元/股的价格募集资金21.68亿元。截至2018年12月31日，该募资专户账户中的余额为95.97万元。一位私募人士告诉中国网财经记者：“可见其资金需求十分迫切。”

中信建投的定增募资消息被投资者“用脚投票”。1月22日中信建投下跌近8%，市值一日蒸发超过50亿元。

上述私募人士表示，受整个市场行情影响，券商2018年的业绩普遍不佳，融资需求更是加剧了市场对其资金面的紧张预期，后市股价可能进一步承压。针对这些问题，中国网财经记者试图采访中信建投相关人员，但均被告知“以公司公告为准”。

拟定增募资130亿

中信建投的公告显示，此次非公开发行A股股票的数量不超过12.77亿股，募集资金总额不超过130亿元。发行完成后，公司总股本将增加到89.23亿股。

至于募资用途，中信建投表示，不超过55亿元用于增加资本中介业务规模，具体包括扩大融资融券、股票质押等信用交易规模。截至2018年9月30日，中信建投融资融券业务余额为300.45亿元，市场份额3.65%;股票质押式回购业务余额为373.6亿元;约定购回式证券交易业务融出资金余额为0.75亿元。

值得注意的是，中信建投的股权质押业务多次“踩雷”。2018年9月26日，中信建投曾一口气披露了5起诉讼仲裁事项，其中有4起缘起股权质押，涉及的公司分别为印纪传媒、首航节能、金一文化和华闻传媒。

中信建投还计划将此次募集中的不超过45亿元用于发展投资交易业务;不超过10亿元募资用于加大信息系统建设投入;不超过15亿元用于增资子公司;其他不超过5亿元拟用于其他运营资金安排。

营收及净利润双降

中信建投密集在资本市场“圈钱”的背后，是其业绩的下滑。据同花顺IFINAD数据显示，2018年中信建投母公司口径下的营业收入为60.58亿元，净利润16.18亿元。而上年同期该公司的营业收入和净利润分别为113.03亿元和40.15亿，下滑幅度分别为46%和60%。

此外，截至2018年末，中信建投母公司口径下的净资产为460.55亿元，在所有券商中位列第12位，而同期的中信证券、国泰君安和海通证券的净资产均超过千亿元。同样作为国内券商的上游梯队，中信建投面对如此大的差距似乎心有不甘，公司目前包括融资融券等业务都有较大的资金需求，这也是决定其市场地位的关键因素。在此背景下，A股上市、定向增发等都成为其补充资本金的重要渠道。

2018半年报显示，截至6月30日，中信建投共有302家证券营业部以及23家期货营业部，覆盖中国30个省、自治区、直辖市;客户资金账户总数796.7万户;客户托管证券市值1.91万亿元，市场份额5.23%，位居行业第4名。

曾遭监管处罚

中信建投在A股上市融资近30亿后，其在二级市场的表现并不尽如人意，并曾于2018年10月12日盘中创出6.15元/股的新低，股价一度逼近破发。不过随后有所回升，截至1月22日收盘报价10.55元。

中国网财经记者注意到，中信建投A股上市后也曾被监管处罚。2018年6月，证监会决定对中信建投采取监管谈话的行政监管措施，原因是在担任拉卡拉首发上市保荐代表人过程中未勤勉尽责，对公司整体变更设立股份有限公司及业务剥离等事项的核查不充分。

2018年5月，中信建投证券从业人员钟佳顺，涉嫌私下接受客户委托买卖证券，被上海证监局责令改正，并给予警告并没收违法所得3.14万，并处以罚款10万元。

有投资者在接受中国网财经记者采访时表示：“证监会发布的《证券公司内部控制指引》中对证券公司应健全证券公司行为准则和员工道德规范有明确要求。‘证券从业人员不得炒股’是证券业内的一条铁的纪律，但仍有部分从业人员试图挑战底线，是否说明相关证券公司存在内部控制上的混乱?”